Кащей Бессмертный (1944)

Никита Кожемяка возвращается к родному пепелищу и видит только дымящиеся руины вместо живой деревни. Пока он был в отлучке, на русскую землю нахлынули полчища Кащея, которые выжигают всё на своём пути и уводят людей в рабство. Среди похищенных оказывается и его невеста, Марья Моревна. Никита пускается в погоню и по дороге знакомится с Булатом Балагуром, который становится его верным напарником. Вместе они пробираются через глухие леса и пустыни, где войско Кащея кажется бесконечным потоком мрачных всадников в странных шлемах. Герои ищут способ подобраться к самому Кащею, который выглядит как костлявый старик, обладающий пугающей силой. Путь приводит их в логово врага, похожее на мёртвое царство из камня. Там Булат пытается хитростью разведать, где спрятана Кащеева смерть, пока Никита готовится к открытому бою. Противостояние выглядит тяжёлым, потому что обычное оружие злодея не берет, а вокруг теснятся тысячи его воинов. В итоге всё сводится к тому, получится ли у Никиты в хаосе битвы отыскать тот самый единственный предмет, способный уничтожить бессмертного старика и разрушить его чары над пленной Марьей и всей истерзанной землёй.