Морозко (1964)

Жизнь Настеньки в доме мачехи превратилась в бесконечную череду домашних хлопот. Женщина постоянно нагружала падчерицу работой, стараясь выставить её в дурном свете перед отцом, а родную дочь, наоборот, всячески баловала. В итоге мачеха приказала мужу отвезти девушку в зимний лес и бросить её там на произвол судьбы. Тем временем неподалеку бродил Иван, который привык хвастаться своей силой и умением обращаться с оружием. Из-за излишней гордыни и нежелания прислушиваться к другим, он столкнулся с проклятием лесного старичка и превратился в медведя. Теперь Ивану нужно совершать добрые дела, чтобы искупить свою вину и вернуть человеческий облик. Настенька, оказавшись в сугробах, встречает таинственного хранителя зимнего холода, который испытывает её на кротость и терпение. Одиночество, странные лесные обитатели и магия переплетаются в историю о том, как непросто остаться собой, когда вокруг чужая злоба или собственные ошибки мешают двигаться дальше к простой человеческой встрече.