Время пса и волка (2007)

Сначала всё происходит в Таиланде, где маленький Ли Су Хён живёт с мамой. Она постоянно занята на опасной работе в разведке, и мальчик предоставлен сам себе, пока не встречает девочку Ари. Они проводят время вместе, но всё обрывается из-за трагедии с матерью Су Хёна, в которой замешан отец его новой подруги. После этого мальчика забирает в Корею коллега матери, и он растёт в чужой семье, становясь фактически братом для их родного сына Мин Ги. Спустя годы оба парня решают пойти по стопам родителей и устраиваются в ту же секретную службу. На одном из заданий или просто в городской суете они сталкиваются с повзрослевшей Ари, которая теперь носит другое имя и занимается искусством. Су Хён не сразу понимает, кто перед ним, а Мин Ги начинает проявлять к ней активный интерес. Ситуация усложняется, когда старые дела прошлого снова дают о себе знать. Су Хёну приходится внедриться в структуру, связанную с теми событиями из детства, из-за чего он вынужден инсценировать собственное исчезновение и полностью сменить личность. Теперь он существует под другим именем, работает на тех, кого должен изучать изнутри, и постоянно балансирует на грани того, чтобы не выдать себя. Друзья оказываются по разные стороны баррикад, не подозревая о планах друг друга, а воспоминания о прошлом в Таиланде начинают постепенно всплывать, путая карты всем участникам этой истории.