Великий Мерлин (1998)

В мире, где магия ещё была привычной частью быта, а люди вовсю соседствовали с драконами и лесными существами, всё начинает меняться из-за смены веры. Мэб, не желая уступать свои позиции, плетет интриги, чтобы затянуть Мерлина на сторону тьмы. Она надеется использовать его дар, объединившись с королем Вортигером и Морганой, чтобы сохранить старые порядки силой. Однако у самого Мерлина планы совсем другие. Он видит путь через воспитание юного Артура, надеясь, что именно этот человек сможет стать правителем, способным принести порядок. В голове у мага зреет идея создания легендарного Камелота, места, которое стало бы символом надежды для людей. Пока Мэб пытается переломить ход событий, Мерлин упорно движется к своей цели, стремясь отыскать Святой Грааль. Это противостояние двух взглядов на будущее, где судьбы героев переплетаются с попытками удержать уходящий мир магии и направить развитие истории в новое русло, пусть даже для этого приходится идти на серьезные жертвы.