Варвара-краса, длинная коса (1970)

Царь Еремей решает объехать свои земли, чтобы все пересчитать и составить опись. Во время одного из привалов он наклоняется к колодцу напиться, но его внезапно хватает подводный владыка Чудо-Юдо. Чтобы вырваться на свободу, Еремей дает обещание отдать то, о существовании чего в своем государстве даже не подозревал. Дома выясняется, что пока царь странствовал, у него родился сын. Позже правда вскрывается, и подводный правитель требует выполнить условия сделки. Сюжет петляет между хитрыми планами обитателей пучины, попытками царя скрыть своего наследника и воспитать его должным образом. Андрей, сын простого рыбака, оказывается втянут в эту историю, сталкиваясь с Варварой. Им предстоит пройти через множество странных испытаний, обманы и козни, чтобы разобраться в происходящем. Пока один пытается удержать власть, другие ищут способ перехитрить судьбу, а Еремею приходится мириться с тем, что его собственный сын растет совсем не таким, каким он представлял себе будущего правителя.